مزاد سندات الخزينة الاتحادية الأول يحقق عطاءات بنحو 9.4 مليار درهم

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة
المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، اليوم
الأربعاء، عن نتائج المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم
الإماراتي، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم “حوالي 400
مليون دولار أمريكي”، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات
درهم لعام 2022.

إطلاق برنامج سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds

وشهد إطلاق برنامج سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي طلباً قوياً
من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم
إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة. وكان الطلب قوياً على سندات الدرهم
عبر كلٍ من الشريحتين موزعة على سندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل
3 أعوام بـ 750 مليون درهم، بإجمالي الإصدار 1.5 مليار درهم كما تم الإعلان مسبقاً.

نجاح إطلاق المزاد الأول جزءاً من تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس
مجلس الوزراء، وزير المالية، إن نجاح إطلاق المزاد الأول يعد جزءاً من تعزيز
القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويدعم استدامة النمو
الاقتصادي، لاخبار السعودية دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر
تنافسية وتقدماً في العالم.

الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق

وأشار سموه إلى أن هذا النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق
والتي تم تحقيقها بفارق 28 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين،
وفارق 29 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 سنوات، مشيراً سموه إلى أن
هذا الإصدار الأول الناجح يعد علامة فارقة نحو بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم
الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين تسهم في تعزيز السوق المالية
المحلية والارتقاء ببيئة الاستثمار، داعياً سموه المستثمرين الدوليين للمشاركة في
برنامج إصدار سندات الخزينة المحلية T-Bonds المتاح على
نطاق واسع لجميع المستثمرين المؤهلين، فيما سيتبعه قريباً إدراج في بورصة ناسداك
دبي لترويج التداول في السوق الثانوية جنباً إلى جنب مع الموزعين الأساسيين.

الثقة بنجاح السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن نجاح المزاد
الأول لسندات الخزينة الاتحادية، والطلب الذي تجاوز 6 أضعاف حجم الاكتتاب، يعد
إنجازاً يعكس الثقة بنجاح السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة وتوجهات وخططها
التنموية المستقبلية، كما يجسد مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمارات وتمتعها
بالجدارة الائتمانية القوية وقدراتها الاقتصادية والتنافسية على الصعيد العالمي.”

تعزيز الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة

وأضاف: “إننا على ثقة بأن نجاح الإصدار الأول لسندات الخزينة
الاتحادية يشكل مرحلة جديدة تسهم في تعزيز الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة
وخلق بدائل استثمارية آمنة ومتطورة مقومة بالدرهم الاماراتي للمستثمرين، بما يؤدي
إلى تحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم”.

تكامل الجهود وتعزيز المبادرات الابتكارية

ووجه منصور بن زايد شكره وتقديره لجميع الشركاء المساهمين خاصة وزارة
المالية في تحقيق هذا النجاح مؤكداً أهمية تكامل الجهود وتعزيز المبادرات
الابتكارية التي تساهم في تطوير القطاع وتدعم رؤية الدولة وخططها المستقبلية.

أفضل الممارسات العالمية في هيكلة السندات

وطُور برنامج سندات الخزينة الاتحادية بالتسعير الموحد الخيار الهولندي “Dutch Auction”  للقبول النهائي للعطاءات
ومبالغ التخصيص النهائية، بغض النظر عن العطاءات الأقل سعراً المستلمة، لضمان
الشفافية الكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة السندات.

معدل الفائدة للقسائم النهائية المسعرة

وسجل أدنى عرض لشريحة السندات لأجل عامين عند 2.88%، بمتوسط مرجح للعطاءات
عند 2.96%، ومعدل الفائدة للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.01%
بينما كان أدنى عرض لشريحة السندات لأجل 3 أعوام عند 2.95%، بمتوسط مرجح للعطاءات
عند 3.09% ومعدل الفائدة للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.24%.

خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022

ويتبع المزاد الأول مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع
خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022، حيث تعمل سندات الخزينة الحكومية T-Bonds المقومة
بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد
على المدى المتوسط. وتضم هذه السندات شرائحاً تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام،
وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.